Le notaire est au coeur du processus de vente et d'achat immobilier, mais aussi des successions.
En France, le notaire tient une place incontournable dans les affaires familiales. Il est non seulement un passage obligé pour authentifier des actes de vente immobilière mais aussi pour régler les problèmes souvent complexes de succession. Il intervient également lors des donations aux enfants ou aux petits enfants du vivant de leurs parents et grands parents.
Cette double casquette le place au coeur des stratégies de défiscalisation patrimoniale du moins immobilière et successorale. Une partie de l'activité du notaire est aussi dédiée à la négociation de bien. Il est aussi de bon conseil sur tout ce qui concerne les montages complexes de SCI, mais aussi d'entreprise. Bon nombre d'entre eux cumulent ainsi le rôle de rédacteur officiel de documents notariés et les fonctions d'agent immobilier. Sa seule « lacune » réside dans sa méconnaissance relative des finesses des produits bancaires et plus axés assurances.
Pour diversifier encore les possibilités, depuis quelques années la profession a créer une structure spécialement dédiées à cet aspect bancaire et assurance : cet organisme appelé Unofi est apte à répondre aux besoins variés de défiscalisation concernant les assurances-vie et les FCPI notamment. A côté de ça, les notaires entretiennent généralement des liens assez serrés avec des banques et des compagnies d'assurance avec lequel il traite dans le cadre de la mise en place d'hypothèques, de prêts bancaires immobiliers... En qualité d'officier public, délégataire de l'Etat, le notaire engage sa responsabilité personnelle pour l'ensemble de son activité professionnelle. Il a bien entendu à l'égard de son client un devoir de conseil.
En résumé : Le notaire est un professionnel de la transaction immobilière et de la succession. A ce titre, il peut être de bon conseil pour les montages de dossiers complexes de défiscalisation.
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